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個人契約のお客様ご相談例

 
【相談１】　契約中の保険が自分に あっているのかどうか わからないので 内容が知りたい。


わかりやすい分析図表を基に現在のご契約内容をご説明いたします。
必要であれば、生命保険･損害保険の提携保険代理店から複数の保険会社の商品をご案内します。

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【相談2】　どんな種類の保険をいくら 契約すればいいのか わからない。
また将来 どのくらいのお金が 必要になるのか不安だ。

 

経験をつんだFPが皆様のライフプランをシミュレーションをいたします。
もし万が一の事があった場合に残されたご遺族にどのくらいのお金が必要か。老後またお子様の教育資金等などにいくら必要か分析いたします。

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【相談3】　預金の金利も わずか。いい運用の アドバイスをしてくれる 人はいないか？


ご希望をお聞きした上で リスクとリターンをご説明し ご希望の商品をご提供できます。
ご希望により提携保険代理店より複数の 保険会社･証券会社の各種投資信託より 商品をご案内します。

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【相談4】　引退後の 老後の生活が心配だ。


年金やお持ちの金融資産等を お聞きし、老後の資金計画を、 立案します。
どこで、どんな風に暮らすか、資金計画から 住まいのご相談まで承ります。

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相談5　相続税の支払い、 遺産分割でもめないか 心配だ。


資産内容を分析し相続評価額を 試算し相続税の圧縮･分割案また 資産運用案をご提供します。
その後遺言書の作成の支援、毎年のメンテナンス もさせていただきます。

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【相談6】　万が一の場合、また介護状態 ･認知症(痴呆)になったら 資産管理などの いろいろと問題が起きそうだ。


人生の終焉についてご家族と 話し合ったり、書き留めておく ためのエンディングノートを ご利用ください。
「エンディングノート｣･･･自分の終末期や死後について、 その方針や、資産内容を記録しておくノートです。 利用方法等お気軽にお問い合わせください。

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