お客様からいただいたよくあるご相談、ご質問を、 ＦＰラボからのご提案とともに、ご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
税理士・社会保険労務士・弁護士
ファイナンシャルプランナー・経営･不動産・保険・WEBコンサルタントなどの専門家が担当します。
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個人契約のお客様ご相談例
法人契約のお客様はこちら
相談１ 契約中の保険が自分に あっているのかどうか わからないので 内容が知りたい。
わかりやすい分析図表を基に現在のご契約内容をご説明いたします。
必要であれば、生命保険･損害保険の提携保険代理店から複数の保険会社の商品をご案内します。
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相談2 どんな種類の保険をいくら 契約すればいいのか わからない。
また将来 どのくらいのお金が 必要になるのか不安だ。
経験をつんだFPが皆様のライフプランをシミュレーションをいたします。
もし万が一の事があった場合に残されたご遺族にどのくらいのお金が必要か。老後またお子様の教育資金等などにいくら必要か分析いたします
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相談3 預金の金利も わずか。いい運用の アドバイスをしてくれる 人はいないか？
ご希望をお聞きした上で リスクとリターンをご説明し ご希望の商品をご提供できます。
ご希望により提携保険代理店より複数の 保険会社･証券会社の各種投資信託より 商品をご案内します。
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相談4 引退後の 老後の生活が心配だ。
年金やお持ちの金融資産等を お聞きし、老後の資金計画を、 立案します。
どこで、どんな風に暮らすか、資金計画から 住まいのご相談まで承ります。
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相談5 相続税の支払い、 遺産分割でもめないか 心配だ。
資産内容を分析し相続評価額を 試算し相続税の圧縮･分割案また 資産運用案をご提供します。
その後遺言書の作成の支援、毎年のメンテナンス もさせていただきます。
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相談6 万が一の場合、また介護状態 ･認知症(痴呆)になったら 資産管理などの いろいろと問題が起きそうだ。
人生の終焉についてご家族と 話し合ったり、書き留めておく ためのエンディングノートを ご利用ください。
「エンディングノート｣･･･自分の終末期や死後について、 その方針や、資産内容を記録しておくノートです。 利用方法等お気軽にお問い合わせください。
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法人契約のお客様ご相談例
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相談1 社長様･役員様が万が一の場合、会社経営が心配だ。
法人契約の保険について、事業資金･死亡退職金を計算したうえで複数の保険会社より選択しご提案します。
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相談2 生命･損害保険の内容が良くわからない。
無駄なお金を 払っている様な気がするが、どうしたらいいものか？
わかりやすく分析表、グラフ等を作成してご説明します。 何の目的で、いつまで必要かを明確にして、無駄なもの、必要なものの選別をします。
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相談3 そろそろ社長･役員退職金などの積立をしなければならないが いい方法がないか？
退職金の金額、時期等をご相談しながら最適なプランを ご提示します。相続対策、法人税も検討しシミュレーションいたします。
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相談4 決算前にいい法人税の対策はないか？
なぜ法人税を軽減すべきか、目先の税効果より、 将来的な対策をご案内いたします。
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相談5 適格退職年金に加入しているが、平成24年3月で廃止と 聞いているがいい代替案はないものか？
退職金とは何か？ご一緒に検討しながら、就業規則･給与 規程の見直しなども考慮し構築いたします。
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相談6 自社株の評価が思った以上に高額になっていると聞いたが、 そろそろ承継･相続対策も考えないと？
自社株、個人資産の分析をし、ご家族の状況に 合わせた 対策をいたします。
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相談7 後継者もなく事業を計画的に清算しなければと思うが、従業員、 取引先に迷惑がかからない良い方法はないか？
清算までの期間をお聞きし、今後の経営計画の中で ベストな方法を選択しご提案いたします。
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相談8 従業員のための退職金制度や福利厚生制度が、あまり整備されていないがよい方法があれば、参考にしたい。
規程を含め、社長様のご意見をお聞きしながら、制度を構築していきます。
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相談9 経営状態も順調だが後継者がなかなか育たない。
経営理念に沿い、社長様のお考えをもとに、目標設定を 基本に後継者育成のお手伝いをいたします。
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相談10 以前からの利益が積みあがっており、将来に備え現金･ 預金がかなりあるが安全な運用先はないか？
さまざまな金融商品がありますが、投資信託、保険を利用し安全で有利な運用先をご案内します。
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相談11 高齢者継続雇用制度についてどのような対応をすれば いいものか？
専門家である社労士が対応いたします。いくつかの選択肢の中から、御社の現状にあった対応策をご提示します。
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